Серия №21

Малдер и агенты пытаются опередить инопланетных преследователей, чтобы обеспечить безопасное появление на свет ребенка Скалли

Вызванный среди ночи паталогоанатом вынужден провести вскрытие изуродованного тела Билли Майлса. Среди останков врач находит металлический предмет. Думая, что предмет случайно был доставлен вместе с телом, он кладет его на лабораторный столик, а сам покидает морг, рассчитывая закончить вскрытие утром. Металл начинает вращаться, раз за разом воспроизводя Билли.

В здании ФБР Малдер изучает сделанную с видеопленки фотографию живого и невредимого Билли Майлса, выходящего из морга. Крайчек объясняет Скиннеру и Доггетту, что Билли является прототипом другого человека — новым видом пришельца, созданного для того, чтобы заново заселить планету. Хотя Билли не знает, где скрывается Скалли, Крайчек предупреждает, что есть и другие существа, задействованные в поисках.

Агент Крейн прерывает беседу сообщением, что Ноуле Рёрер приехал в ФБР, чтобы поговорить с Доггеттом. Рёрер сочиняет историю о планах военных создать суперсолдата и о первых экспериментах. Он уверяет Доггетта, что Билли и есть жертва подобного эксперимента. Теперь он охотится за Скалли, потому что ей был введен аналогичный эмбрион. Чип в шее Скалли использовался для того, чтобы следить за ней. Рёрер пытается выяснить, где скрывается Скалли, но Доггетт уверяет его, что не знает.

Билли Майлс проникает в здание ФБР, его замечает Крайчек. Спасаясь от Билли, Крайчек бросается в лифт, не дожидаясь бегущего за ним Скиннера. Скиннер успевает протиснуться в кабину, но когда двери закрываются, рука Билли пробивает металл. Билли наносит удар, попав по голове Скиннера, и помощник директора теряет сознание. Когда Скиннер приходит в себя в больнице с сотрясением мозга, Доггетт пересказывает Малдеру то, что сообщил ему о Билли Рёрер. Доггетт жалеет о том, что знает, где скрывается Скалли.

К ночи Скалли и Райс приезжают в Демократ Хот Спринг, штат Джорджия. Когда-то цветущий город, где родился Доггетт, теперь заброшен. Скалли и Райс обосновываются в пустующей церкви, где давно уже из кранов не льется вода. Вечером Райс выходит на улицу, чтобы попытаться расслабиться, выкурив сигарету. Ее внимание привлекает источник света в небе. Он светит слишком ярко и висит слишком низко, чтобы быть звездой. Так и не решив, что это, Райс возвращается в дом. Увидев, что Райс успела убрать комнату, Скалли благодарит Монику и говорит, что Райс напоминает ей покойную сестру Мелиссу. Райс замечает движение на улице и вынимает оружие. В дому подъезжает джип с женщиной-егерем за рулем. Агенты объясняют, что жизнь Скалли в опасности, из-за чего они вынуждены скрываться. Прежде чем уехать, женщина отдает Скилли и Райс аптечку первой помощи и печку.

Райс признается Скалли, что ее не покидает «странное беспокойство». Когда Райс идет к колодцу, чтобы набрать еще воды, она снова видит свет в небе. Рассматривая источник света, Райс не замечает появления Билли Майлса. Одним ударом Билли отбрасывает Райс к стене. Прежде чем он успевает ударить снова, пуля пробивает его грудь. Рядом с Билли стоит женщина-егерь с еще дымящимся ружьем. Райс обращает внимание на уплотнение на шее Билли. Вместе с женщиной-егерем она оттаскивает тело, убеждая Скалли, что Билли мертв. Скалли, сомневающаяся, что Билли можно убить, объявляет, что у нее начинаются роды.

В гараже ФБР Доггетт спрашивает Малдера, когда закончится его миссия. Малдер отвечает, что, возможно, никогда. Агенты видят, как в гараж заезжает Крайчек. На пассажирском сидении его машины расположился вездесущий Ноуле Рёрер. Доггетт следует за Рёрером в здание ФБР, отслеживая его встречу с агентом Крейном. Оставашись незамеченным, Доггетт пробирается в офис к Скиннеру и звонит Малдеру, чтобы рассказать о Крейне. Малдер, оставшийся в гараже наблюдать за Крайчеком, приходит к выводу, что Крайчек, Рёрер и Крейн просто отвлекают внимание агентов, заставляя их думать, что, оставаясь вдали от Скалли, они защищают ее.

Малдер приказывает Доггетту уходить из здания и просит рассказать ему, куда Райс увезла Скалли. Внезапно окно машины разбивается, и Малдер оказывается на мушке у Крайчека. Крайчек говорит, что пытался остановить пришельцев, но попытки не увенчались успехом. В прошлом он многократно спасал жизнь Малдеру, но теперь вынужден убить его, потому что заговор проник в глубь ФБР. Крайчек взводит курок и прицеливается, но пуля, выпущенная Скиннером, попадает ему в руку. Крайчек умоляет Скиннера убить Малдера, уверяя, что тем самым он спасет больше жизней. Скиннер выслушивает его и нажимает на курок. Пуля попадает Крайчеку между глаз, убивая бывшего агента ФБР.

Малдер мчится в аэропорт, чтобы найти Скалли. Наверху Доггетт пытается задержать Рёрера и Крейна, но в результате вынужден спасаться от них бегством. По пути он налетает на Скиннера, и оба они садятся в машину. Они пытаются сбить Крейна, но тот повисает на водительской дверце. Одной рукой Крейн разбивает стекло, мешая Скиннеру. Рёрер гонится за агентами в другой машине. Скиннер задевает боком машины бетонный столб, сбивая Крейна. Когда Крейн пытается подняться, машина Рёрера сбивает его, теряет управление и взрывается, влетев в стену.

Райс готовится к родам Скалли, когда замечает знакомое уплотнение на шее женщины-егеря. Вылив на женщину тазик кипятка, она обезвреживает ее. В заброшенный город начинают съезжаться машины. С земли поднимается невредимый Билли Майлс. «Этот ребенок будет рожден», — говорит копия женщины-егеря. Скалли кричит от боли, видя, как похожие на людей пришельцы входят в дом, окружая ее. «Это мой ребенок. Пожалуйста, не дай им забрать его», — умоляет Скалли Райс. Пришельцы молча наблюдают за родами.

Малдер прилетает в городок на вертолете и видит, как разъезжаются машины. Едва вертолет касается земли, Малдер выпрыгивает и зовет Скалли. Райс приказывает Малдеру немедленно везти Скалли в больницу.

В ФБР Керш устраивает выволочку Доггетту и Райс за представленный отчет. Доггетт лично назначил Райс в отдел Секретные Материалы, так как в офисе заместителя директора проводится расследование. Доггетт заявляет, что Керш проводил встречи с двумя пропавшими агентами, которые были признаны мертвыми — Крейном и Рёрером.

Малдер приходит в квартиру Скалли, куда Одинокие Стрелки приносят подарки. От Доггетта они узнали, что агент так и не успел рассказать Малдеру, куда лететь за Скалли. «Я видел свет. Я следовал за ним», — объясняет Малдер. Стрелки уходят, Скалли показывает Малдеру ребенка, которого она назвала Уильям, в честь отца Малдера. Хотя малыш абсолютно нормален по земным понятиям, и Скалли, и Малдер считают его чудом. Малдер верит, что пришельцы не забрали ребенка, потому что предполагали, что все произойдет с точность до наоборот. «Я думаю, мы боялись того, что может случиться», — говорит Малдер Скалли. — «А правду мы знаем». Взяв сына на руки, Малдер наклоняется к Скалли и целует ее.