Последователь мистического культа из Индии прибывает в Вашингтон, чтобы отомстить двум семьям
Американец, направляясь на самолет, чтобы лететь домой, входит в аэропорт города Мумбаи, Индия. Местный безногий попрошайка на кресле-каталке следует за ним в туалет. И тут Потоки будто неведомой силой отрывает от рукомойника. Некоторое время спустя Потоки уже в Вашингтоне, округ Колумбия, приехал в отель. Его багаж несет бой — сверху багажа тесьмой прихвачена каталка попрошайки. Потоки сидит на кровати и тут его глаза начинает затягивает кровавой пеленой. Лужица крови стекает и с его тела, пропитывая простыню, на которой он сидит.
В мотеле Скалли и Доггетт расследуют место предполагаемого преступления, на котором было найдено тело Потоки. На кровати агенты замечают небольшой отпечаток засохшей крови, по форме и размеру напоминающий ладонь ребенка. Вскрытие показывает, что у Потоки сильно повреждены ткани брюшной полости. Скалли не может понять, что произошло с прямой кишкой — вошло ли в нее или из нее вышло инородное тело. Нет никаких свидетельств и доказательств того, что этот человек контрабандно провозил наркотики, но анализ следов разложения показывает, что его тело было уже мертво до того, как он покинул Индию.
Миссис Холт, директор начальной школы в городке Фэрмонт, штат Мэриленд, проводит собеседование с вполне нормально выглядящим человеком, который претендует на вакансию сторожа. Однако на самом деле она смотрит на него и не видит, что перед ней сидит безногий попрошайка. Перед школой вспыхивает потасовка между семиклассником Тревором и Куинтоном, который классом младше. Отец Куинтона появляется как раз вовремя, чтобы растащить склочников по сторонам. Неподалеку за происходящим наблюдает загадочный новый «сторож».
В то время, как происходят эти события, Доггетт прослеживает случай подобной же смерти в Индии, случивший несколькими днями ранее — и в том случае жертвой также оказался американский бизнесмен. Скалли предлагает в качестве рабочей гипотезу о том, что некое живое существо использует свои жертвы для свободного перемещения. Доггетт не склонен серьезно относиться к этому предположению.
Вечером Куинтон видит отражение в зеркале в ванной — это отражение попрошайки. Но когда он бежит к отцу, чтобы рассказать ему об этом, тот отмахивается, говоря, что это был «всего лишь кошмар». Когда отец отправляется снова вниз по лестнице, внизу его уже поджидает попрошайка. Услышав крик, Куинтон несется вниз по лестнице и натыкается на мертвое тело своего отца. Его невидящие глаза заполнены кровью.
Скалли и Доггетт проводят осмотр места происшествия и Куинтон рассказывает им, что он видел безногого человека. Когда агенты находят небольшие отпечатки ладоней, идентичные найденным в номере отеля Потоки, они начинают подозревает, что оба убийства совершены одним и тем же человеком. Хотя у отца Куинтона повреждения брюшной полости не обнаружено. Однако, во время произведения вскрытия, Скалли замечает, что живот его странно вздулся. Скалли производит надрез-рассечение и тут из разреза высовывается тоненькая ручка. Скалли отшатывается назад, хватаясь за пистолет. Однако, что бы ни было в теле, оно исчезло, оставив на полу лишь след из капелек свернувшейся крови. Скалли по этому следу доходит до шкафа, но внутри — пусто. Однако, попрошайка сидит в шкафу. Каким-то образом он скрывает свое присутствие от Скалли.
Когда Скалли и Доггетт обращаются за советом и помощью к Чаку Бурксу, тот объясняет, что в Индии существуют маги, которые обладают властью изменения реальности. Однако эти маги глубоко религиозны и совершение убийства серьезно отягчило бы их душу. Скалли показывает ему сообщение об американском химическом заводе, который убил многих в Индии, один из которых — сын святого человека. Поскольку индийские маги передают свои знания от отца к сыну, то смерть единственного сына обрекла отца на то, что его род и знания не будут продолжены, Скалли задумывается о том, не движет ли этим человеком месть.
Тревор говорит Куинтону, что, возможно, он знает, кто убил его отца. Идя по улице, Тревор слышит скрип кресла-каталки попрошайки, но рядом никого нет. В это время его мать видит, что тело ее сына плавает на поверхности воды бассейна, что на заднем дворе. Она бросается, чтобы спасти его, но когда подплывает ближе, видит, что это не Тревор, а попрошайка.
Позже Скалли и Доггетт, изучая наполненные кровью глаза женщины, задаются вопросом — как ее смерть укладывается в цепь происходящих событий. Тут домой приходит Тревор и рассказывает агентам, что за ним следовал «маленький человек». Для допроса они вызывают привратника, но тот молчит. Чак устанавливает видеокамеру и наводит ее на привратника. Однако в видоискателе камере ничего не видно — никто не сидит в комнате для допросов. И тут они начинают понимать, что в действительности их подозреваемый может быть просто повсюду.
Позже, этим же вечером, миссис Холт видит в школе нового «сторожа», но он не отвечает и не реагирует на ее оклик. Директор немедленно звонит Скалли. В здании школы в засаде лежат Тревор и Куинтон. Когда попрошайка входит в служебное помещение для обслуживающего персонала, Тревор швыряет в него несколько бутылок с химикатами. Хотя разбившееся стекло, кажется, никого не задело — попрошайка исчез. На самом деле попрошайка преследует Куинтона в классной комнате, в которой не открываются окна. Снаружи окна — Тревор, который кричит другу, что он сейчас побежит за помощью. Внезапно в классную комнату входят Скалли и миссис Холт — но они не видят попрошайку. Он превратился в Тревора. Куинтон просит Скалли стрелять в то, что ей кажется Тревором, но она не может поднять пистолет на ребенка. Тут появляется Доггетт, который, находясь снаружи, слышит выстрелы внутри здания. Он вбегает в классную комнату, за ним по пятам следует Тревор. Маленький попрошайка лежит на полу — он мертв.
Позже, Скалли по-прежнему еще находится под впечатлением случившегося. Она говорит Доггетту, что не могла верить собственным глазам, но выстрелила, потому что ребята видели все, как оно было на самом деле. Она понимает, что это то, что понял бы Малдер, с его открытым сознанием. «Может быть, если бы я могла видеть глазами Малдера, я бы смогла понять», — говорит она.
Попрошайка, живой, неспешно катит свое кресло в аэропорту вслед за очередным пассажиром...
Дата выхода серии: 18.01.2001