Скалли и Скиннер начинают поиски Малдера, но в их расследование вмешивается новый агент, которому... также поручили его найти
Обнаженное тело мужчины медленно скользит по поверхности потока жидкости медвяного цвета. Периодически тело содрогается от судорог. Похожая на пуповину «кишка» выходит из его рта, человек задыхается. Этот человек — Малдер. Скалли резко открывает глаза и начинает от ужаса немо хватать ртом воздух. Она сидит на своей больничной койке и медленно понимает, что это видение Малдера было просто кошмаром.
На следующее утро она одевается на работу, но прямо перед зеркалом ее охватывает паралич. Она непонимающе глядит на свое отражение как на совершенно незнакомого человека. Уже позже она идет по коридорам ФБР, полностью погрузившись в эти тревожные мысли, и входит в офис Малдера. Вид группы агентов, которые деловито опустошают ящики с делами «Секретных материалов», приводит ее в чувство. Она не верит, что они хотя бы пытаются найти ключи к разгадке исчезновения Малдера.
Вместе со Скиннером она отправляется к главному «распорядителю человечьей охоты» — Кершу, который получил новое назначение как зам. директора. Он рассчитывает на их содействие, как двух основных свидетелей, и предполагает, что они дадут показания об исчезновении агенту Джону Доггетту, который назначен командиром поисковой силовой группы. При этом Керш прямо приказывает им ни в коем случае не упоминать ничего, касающегося пришельцев, поскольку подобное «сумасбродство» в итоге может стоить им работы.
Получившая «инструктаж» пара направляется в офис группы силовых операций. Хотя Скиннер и не настроен давать ложные сведения, Скалли убеждает его, что, только оставшись в ФБР, они будут способны хоть как-то помочь Малдеру. В то время как Скалли ждет своего «вызова к инквизитору», рядом сидящий агент пытается завязать с ней разговор. «Случайно оговорившись» в том духе, что он раньше был знаком с Малдером, агент пытается посеять в ее рассудке сомнения, утверждая, что Малдер вел тайную жизнь, которую скрывал от нее. Тут она понимает, что агент и есть Доггетт — тот самый упомянутый командир силовой поисковой группы.
Вернувшись в квартиру, Скалли находит досье на Доггетта во внутренней сети ФБР. Как начальные этапы его карьеры фигурируют служба во флоте (морской пехотинец) и детективом в полиции (полицейский департамент Нью-Йорка). Она читает все это, и на ее лице появляется странное выражение. Скалли бежит в ванную, где ее тошнит. Оставляя чуть позже сообщение для матери на автоответчике, она слышит подозрительные щелчки в трубке. Ее подозрительность возрастает, когда она видит человека, наблюдающего за ней с улицы.
Скалли набирает телефон Доггетта и обвиняет его в том, что он организовал за ней слежку. Однако Доггетт по-настоящему ошеломлен ее обвинениями. Заметив тень ноги в просвет щели между своей дверью и полом, она хватает пистолет, собираясь вытрясти душу из неизвестного «надоеды», но чуть не врезается в свою домоуправительницу. Та утверждает, что только что видела Малдера в здании. Скалли несется назад в квартиру. Хотя там никого и нет, она видит, что ее компьютер украден с ее стола.
Тогда она отправляется на квартиру Малдера, в которой странно пусто и тихо. Что странно — его компьютера также нет. Она поднимает одну из его вечно неглаженых рубашек, как бы пытаясь таким образом установить незримую связь между собой и Малдером и падает на его незастеленную кровать, по-прежнему сжимая рубашку в руках. Находясь под прежним меланхолическим настроением, она закрывает глаза.
Вновь перед ней появляется образ Малдера, но в этот раз она видит его сидящим в кресле, причем и его голова, и руки, и ноги зажаты и закреплены. Его скулы заострились. Металлический прибор, чем-то напоминающий телескоп с разваивающимся шипом, входит в обе его ноздри, а другое, что-то вращающееся, всверливается в его верхнее небо. Это причиняет ему боль, он беспомощно извивается, стремясь избегнуть этой пытки.
В это время у Скиннера ночная тайная встреча с Одинокими стрелками, которые втроем встречают его под экзотическими шляпами из нависающих над головами спутниковых тарелок, к которым подключены. Они проследили активность НЛО по всему тихоокенскому северо-западу, и пока они пытаются нащупать и определить курс корабля после того, как тот похитил Малдера, они, к сожалению, неспособны определить его следующий «порт прибытия».
На следующее утро Скалли просыпается в кровати Малдера и видит, как над ней стоит Доггетт. Она упрекает его за то, что он продолжает преследовать ее, но в действительности он пришел сюда в поисках улик. Он вручает ей набор квитанций на аренду машин, которые он нашел в ящиках стола Малдера и спрашивает ее, не представляет ли она, куда он мог бы отправиться. Тут их разговор прерывает раздавшийся телефонный звонок. По сообщению, прошлой ночью видели, как Малдер входил в здание ФБР.
В ФБР люди Доггетта опрашивают Скиннера о входном пропуске Малдера. Агенты вскрыли фамильный склеп семьи Малдеров. Там были отмечены имена покоящихся Уильяма, Тины и Саманты. Однако появилась новая надпись «ФОКС МАЛДЕР
Из медицинского досье Малдера Доггетт узнает, что аномальная активность мозга того (эпизод 7.04) медленно его убивала. Малдер год посещал врачей, чтобы поправить свое все ухудшающееся здоровье. Доггетт выдвигает предположение, что, учитывая то, что его работе и жизни нечто угрожало, Малдер украл компьютеры и файлы и затем инсценировал свое исчезновение, чтобы покрыть свой провал, который он испытал с Секретными материалами. Когда Скиннер начинает опровергать его, утверждая, что он лично наблюдал, как Малдера похитили, Скалли просит Доггетта не докладывать об этой «нелепице» Скиннера.
В офисе Скиннера, карты, вычерченные Стрелками, показывают, что сейчас корабль может находиться в пустыне Аризона, но все остальное покрыто туманом. Лэнгли выдвигает предположение, что корабль, возможно, ищет очередную «жертву» для похищения, и это наталкивает Скалли на идею. Следующим на очереди должен оказаться Гибсон Прэйз (последний раз появился в эпизоде 6.01), потому что Чужаки собирают все доказательства, чтобы скрыть любые упоминания и следы о своем существовании.
В это же время в другом офисе, под дверь Доггетта скользит папка. В папке — материалы по делу Гибсона Прэйза. Доггетт поднимает на ноги свою команду, чтобы возобновить поиски. Он думает, что Малдер отправился за Гибсоном. Чтобы найти Малдера, надо найти мальчика — а того последний раз видели в Аризоне.
И снова Малдер лежит привязанным к подобию хирургического стола. Крутящееся лезвие спускается к его грудной клетке. Он кричит, и тут Скалли просыпается — она задремала. Она в машине вместе со Скиннером и они бесцельно полосят взад и вперед пустыню Аризоны. Они не видят зависший над их головами и следующий за ними вертолет. Доггетт, сидящий внутри вертолета, получает по радио сигнал от одного из своих агентов, что Гибсона проследили до Флемингтоновской школы для глухих. В это время Скалли замечает в пустыне движение раскаленного воздуха. Она по-прежнему считает, что это ей лишь кажется, она не понимает, что то, что она видит — реально. Это космический корабль.
Скиннер узнает, что школа для глухих поблизости и они поворачивают. Директор школы уже в курсе, что ФБР ищет Гибсона. Доггетт сажает вертолет около школы, но Гибсона уже нет. Тут подъезжают Скалли и Скиннер, и вздрагивают, видя Доггетта. Скалли спрашивает, что он здесь делает, и Доггетт отвечает: «Я пытаюсь найти Малдера». Гибсон пытается незамеченным выскользнуть из здания, но его останавливает человек.
Доггетт, следуя по двум цепочкам следов, оставшихся на песке, обнаруживает мужчину, который держит Гибсона. Доггетт выхватывает свой пистолет и кричит «Отпусти его!». Мужчина, который держит Гибсона, поворачивается к Доггетту лицом. Это Малдер. Продолжение следует...
Дата выхода серии: 05.11.2000