В то время как расследование крушения коммерческого авиалайнера продолжается... военные помещают Малдера под арест после того, как он обнаруживает существование места крушения НЛО, а Скалли скорбит о потере знакомого агента
В прошлом эпизоде Малдер, одетый в акваланг, исследует то, что кажется обломками НЛО глубоко в темных водах озера Great Sacandaga на севере штата Нью Йорк. Яркий луч прорезает темноту, освещая агента. Источником света оказывается команда водолазов в сопровождении машины-амфибии, укомплектованной большими прожекторами. Малдер пытается сбежать, но его помещают под арест.
Раненый Гарретт убегает из паба «Безголовая женщина». Скалли немедленно обращает внимание на агента Пендрелла, который попал под перекрестный огонь. Парамедиков вызывают на место происшествия и Пендрелла транспортируют в близлежащий госпиталь. Скиннер говорит Скалли, что военные поместили Луиса Фриша под арест (за подозрение в убийстве и дачу ложных показаний федеральному расследованию). Малдера отпускают из тюрьмы.
ВВС утверждают, что рейс 549 столкнулся с военным истребителем из-за того, что Фриш и его помощник совершили ошибку. Делая заключение на обломках, которые он видел в озере Sacaganda, Малдер верит, что рейс 549 столкнулся с НЛО (после того, как последний был сбит военным истребителем). Скалли сообщает Малдеру, что агент Пендрелл скончался от ран. Малдер выражает соболезнования.
Записи выявляют, что Шерон Граффиа является не сестрой Макса Фенига, а безработным авиаинженером, которая лечилась в психиатрической больнице (где и встретила Фенига). Агенты обыскивают передвижной дом Фенига. Они находят видеокассету, в которой Фениг говорит, что военные захватили технологию пришельцев, чтобы использовать ее в своих технологических проектах. Он заявляет, что имеет неоспоримые, неопровержимые доказательства своего утверждения.
Малдер описывает Майку Миллару последовательность событий, которые (как он верит) привели к крушению рейса 549. По словам Малдера, Макс сел на самолет, неся физическое доказательство существования внеземной жизни. Кто-то последовал за ним на борт самолета, намереваясь заполучить этот объект любой ценой. Но, прежде чем убийца смог выполнить свой план, рейс 549 был перехвачен НЛО. Когда пришельцы начали похищать Фенига, военному истребителю было приказано войти в воздушный коридор
Тем временем, Скалли встречается с Шерон Граффиа в психиатрической клинике. Она признает, что украла объект у своего работодателя, после того как Макс настоял, что этот объект может доказать существование внеземной жизни. Объект был разделен на три части. Макс и Шерон каждый взяли по части, но позже они были конфискованы.
Малдер находит третью часть в багаже Фенига в аэропорту Сиракуз. Он садится на рейс на Вашингтон, но его преследует Гарретт (убийца агента Пендрелла). Малдер хватает Гаррета и запирает его в туалете самолета. Он звонит Скалли и дает ей инструкции встретить его в аэропорту Дуллес (Dulles). Неожиданно наручные часы Малдера останавливаются. НЛО перехватывает самолет и в суматохе Гарретт сбегает из туалета. Он хватает рюкзак с третьей украденной частью. Когда яркий свет от НЛО заливает самолет, Малдер говорит Гаррету, чтобы тот бросил рюкзак. Но Гарретт отказывается. Когда самолет садится в аэропорту Дуллес, Гаррета нет на борту. Малдер говорит Скиннеру, что Гаррет «пересел на другой рейс».
Дата выхода серии: 23.03.97