Когда космическая миссия Шаттла сорвана, Малдер подозревает, что это может быть работой враждебного внеземного духа, который вселился в тело бывшего астронавта
Мишель Дженеро — ответственная за связь служащая центра управления полетами космических челноков, назначает тайную встречу с Малдером и Скалли. Она показывает рентгеновский снимок поврежденного вспомогательного клапана питания Шаттла, приписывая это на счет возможных саботажников. Шаттл мог потерпеть крушение на старте из-за этой поломки. Непонятно, как столь прочную деталь можно было испортить в простых условиях. В NASA это назвали простой механической неполадкой. Боязнь NASA перед закрытием проектов могла побудить проигнорировать возможность саботажа, чтобы не сбиться с графика. Из этих соображений Дженеро решила привлечь ФБР.
Агенты встречаются с полковником Маркусом Аурелиусом Белтом — бывшим астронавтом, участвовавшим в миссии Gemini Eight, а теперь являющимся директором данной космической программы. Белт говорит, что в обстановке повышенной безопасности и постоянных проверок произвести повреждение клапана с целью сорвать миссию практически невозможно. Когда Шаттл достигает орбиты, начинаются технические проблемы.
Дженеро, жених которой — один из астронавтов на борту Шаттла, возвращается в ЦУП. По дороге она теряет управление автомобилем из-за странного объекта, появившегося в тумане и летящего в лобовое стекло. Позже Дженеро описала это явление как зловещее лицо.
Малдер и Скалли спасают Дженеро и возвращают ее в центр управления полетом. Там все пытаются развернуть Шаттл, чтобы уберечь его от перегрева и сгорания. Белт приказывает отключить сигналы телеметрии, инструктируя астронавтов, как вести судно, используя бортовой компьютер. После нескольких напряженных моментов астронавты исправили проблему и восстановили контакт с центром.
Таинственная сущность, похожая на знаменитое «Лицо с Марса», отделяется от тела Белта и улетает в космос. Она создает утечку кислорода на борту Шаттла. Белт приказывает астронавтам вывести полезный груз на орбиту. Дженеро считает, что для Белта успех миссии важнее жизни астронавтов. У Белта начинаются приступы, вызываемые космической сущностью. Малдер и Скалли приходят к нему на помощь.
Командование полетом принимает Дженеро и приказывает Шаттлу начинать посадку на Землю. Белт, однако, убеждает всех, что Шаттл сгорит при входе в атмосферу и должен изменить траекторию и точку входа. Дженеро считает, что он лжет. Все же она дает приказ изменить траекторию, спасая Шаттл. В больнице Белт испытывает еще один приступ и выбрасывается из окна.
Малдер полагает, что когда Белт выходил в космос несколько лет тому назад, в него вселился враждебный инопланетный дух, который старался установить полный контроль над телом полковника. Эта сущность использовала Белта, чтобы сорвать многочисленные космические миссии. Понимая, что происходит, Белт боролся с этим. Малдер заключает, что Белт послал рентген-снимок клапана Дженеро, надеясь предотвратить потенциальные бедствия.
Дата выхода серии: 12.11.93