Фотогалерея

Специальный агент Дэйна Скалли, доктор и преподаватель в Академии ФБР в Вирджинии, получает инструкции от руководителя Скотта Блевиcа в Вашингтоне. Блевис поручает Скалли исследовать и работать в неофициальном проекте "Секретные материалы" ("The X-files") - архиве таинственных, нерешенных дел ФБР, связанных с паранормальными явлениями.

Малдер и Скалли летят в Белфлур, штат Орегон, исследовать смерть Кэрен Свенсон, ученицы средней школы, которая загадочно умерла и чей труп отмечен двумя красным точками.

Малдер рассказывает Скалли, что причина его интереса к Секретным Материалам происходит из его детства, когда его сестра, ей тогда было 8 лет, была похищена из спальни, в то время когда он спал. Малдер говорит, что он не помнил ничего из этого пока не прибегнул к методу регрессивного гипноза.

Малдер и Скалли исследуют странное исчезновение полковника Роберта Будахаса, военного летчика-испытателя, который (как выяснилось позже) испытал психическое расстройство и был госпитализирован. Малдер подозревает, что Будахас повторил судьбу шести других пилотов, загадочно исчезнувших с авиабазы Элленс после участия в испытательных полетах на экспериментальных самолетах.

Репортер Пол Моссинжер помог найти им жилье. Но потом напал на Скалли, когда понял, что она обнаружила, что он работает на военных. Но Скалли обезвреживает его, беря в заложники.

Малдер говорит Скалли, что военные пользуются самолетами, построенными с применением технологии НЛО.

Малдер и Скалли расследуют ряд убийств, которые были совершены серийным убийцей. Все жертвы были убиты в закрытых помещениях, из каждого тела была вырвана печень. Малдер сравнивает печатные издания со статьями о подобных убийствах. Они происходили в Соединенных Штатах каждые тридцать лет, начиная по крайней мере с 1903.

Малдер обнаруживает кого-то, ползающего внутри вентиляционной трубы. Подозреваемый, работник по контролю за животными по имени Юджин Тумс, арестован. Тумс успешно проходит тест на детекторе лжи, за исключением вопроса Малдера относительно его (Тумса) возраста.

Малдер развивает теорию о том, что Тумс может быть генетическим мутантом, который ест человеческую печень, чтобы восстановить силы и на 30 лет уходит в спячку. Малдер направляется в квартиру Скалли и находит ее борющейся с Тумсом. Вместе они захватывают его и надевают наручники. Тумс помещен в тюрьму, где начинает готовить свое новое "гнездо".

В отдаленной области на берегу озера Окободжи в штате Айова таинственный яркий свет спускается с ночного неба и забирает девочку из ее спального мешка, в то время как ее брат отчаянно зовет мать на помощь. Скалли обращает внимание на сходство этого случая с инцидентом, случившемся в детстве Малдера, похожее "посещение", когда его сестра была похищена инопланетянами.

Странные надписи (нули и единицы), которые пишет брат похищенной девочки, заинтересовывают Малдера, и он отправляет их в Вашингтон для анализа. Мальчик говорит, что эти надписи он получает из телевизора. Записи Кевина Морриса оказались частью сверхсекретной двоичной передачи спутника защиты.

Похищенная Руби была найдена в лесу в бессознательном состоянии рядом с озером . В больнице она пытается рассказать, что с ней случилось, но ее мать препятствует этому, говоря, что не хочет чтобы над ее дочерью смеялись как это было с ней самой когда-то.

Малдер и Скалли расследуют ужасное убийство Роджера Крокетт, бездомного человека, который был атакован и частично съеден в лесистой области в пригороде Атлантик Сити. Малдер полагает, что смерть связана с подобным инцидентом, который произошел в Нью Джерси в 1947.

Малдер наблюдает за темным переулком около леса, где, по утверждению Джека, бродил лесной дьявол. Той ночью существо делает вылазку в город, но прежде, чем Малдер успевает хорошо разглядеть его, полиция арестовывает самого Малдера, принимая за бродягу.

Малдер считает, что человек мог при рождении возвратиться к наиболее примитивным, животным инстинктам плотоядного неандертальца. Малдер предполагает, что таких существ было два. Самка внезапно нападает, ранит Малдера и убегает в лес. Полицейские преследуют и убивают ее, несмотря на просьбу Малдера оставить ее живой. Малдер считает, что она приходила в город в поисках еды для своего детеныша, после того, как самец умер.

Агенты тайного правительственного агентства привлекают Малдера и Скалли к осмотру двух мужских трупов. Жертвы, кажется, были задушены какой-то странной силой изнутри.

Лорен - девушка, подвергшаяся странному нападению, рассказывает невероятную историю. Ее босс Говард Грэйвс был убит сотрудником компании Робертом Дорландом. Теперь дух Грэйва пришел, чтобы защитить ее.

Когда агенты собрались уйти ничего не найдя, та же сила разрывает пером для письма обои на стене в кабинете Дорланда, обнажая спрятанную там дискету. Информация, записанная на этой дискете, позволила привлечь Дорланда к суду.